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2019年08月01日

エクセルで名刺管理に便利な無料テンプレート11選|使用時の注意点3つ

ビジネスシーンでは多くの名刺を交換します。数多くの名刺を整理するのは面倒と感じている方も多いのではないでしょうか。この記事では、エクセルで名刺管理をするのに便利な無料テンプレートと注意点を紹介しています。エクセルで名刺管理をしたい方はぜひ読んでみてください。

エクセルで名刺管理に便利な無料テンプレート11選|使用時の注意点3つ

エクセルで名刺管理をするとは

エクセルは、世界で代表的な表計算ソフトです。高機能であり、計算することに特化しているのでビジネスシーンでよく使われるものの1つです。

エクセルは標準的で馴染み深いことから、名刺管理で使われることがあります。エクセルで名刺管理することで、個人はもちろん会社の各部門で情報共有し顧客管理ができます。

そして、エクセルでわかりやすく名刺管理し人脈のデータベースとして使用することで、ビジネスチャンスの拡大につながります。

管理しておくと良い項目

名刺管理する上で、基本的な情報だけではなく連絡手段や郵送など付随する情報をまとめて管理しておくと便利です。

管理しておくと良い項目は、まず基本情報である顧客名、部署名、担当者名です。郵送物がある場合には住所だけでなく郵便番号も項目に入れておくと調べる手間が省けて便利です。

また、連絡をとるために電話番号やメールアドレスの項目も必要です。電話番号は会社と携帯を入れるために項目をわけて入力すると便利です。

エクセルで名刺管理に便利な無料テンプレート11選

ここからは、エクセルで名刺管理に便利な無料テンプレートを11個紹介していきます。テンプレートを使用することで、情報が整理されるためわかりやすく名刺管理を行なうことができます。

エクセルで効果的な名刺管理を行なうために、便利なテンプレートを使用してビジネスシーンに活用してみてください。

エクセルで名刺管理に便利な無料テンプレート1:楽しもうOfficeライフ

楽しもうofficeライフは、世界的に有名なマイクロソフトが出しているWebサイトです。企業向けだけではなく、いろいろなジャンルの無料エクセルテンプレートを取り扱っています。

名刺の管理においては、名刺の画像や顔写真も一緒に管理できます。また、その人の家族構成や趣味嗜好もテンプレートに入っているので、個人情報の深いところまで情報として管理できます。

エクセルで名刺管理に便利な無料テンプレート2:エクセルカード HARI

エクセルカードHARIとは、エクセルで開発された最大100項目のデータを管理するソフトです。管理項目を簡単に変更できるため、自分なりにカスタムしてオリジナリティの高いものを作成することができます。

入力フォームもわかりやすく、管理項目が多く自由に変更が可能です。そして、全ての項目の中から必要な項目だけを選択し一覧表に印刷することができます。

エクセルで名刺管理に便利な無料テンプレート3:bizocean

bizoceanは、仕事の面倒をなくして新しいビジネススタイルを提案することをモットーとした情報サイトです。その中で、書式の王様といういろいろな書式やエクセルのテンプレートを取り扱っています。

総会員数は260万人を超える大規模なサイトであり、文書やエクセルのテンプレート数も日本最大級なので名刺管理するのに便利です。

エクセルで名刺管理に便利な無料テンプレート4: [文書]テンプレート

文書テンプレートは、エクセルやワードで作成したいろいろな書式やフォーマットを提供しています。名刺管理表のフォーマットはシンプルで分かりやすいものになっています。

そのため、これをテンプレートの土台として使用して自分のわかりやすいようにカスタマイズして使うことができます。

エクセルで名刺管理に便利な無料テンプレート5:業務用テンプレート

業務用テンプレートは、業務を行なう上で必要なエクセルテンプレートを数多く提供しているサイトです。顧客リストという名目で2種類のテンプレートがあります。

名刺管理のテンプレートは非常にシンプルであり、項目も必要最低限のものを選出しています。シンプルな作りのため、エクセルに慣れていない人も始めやすいものになっています。

エクセルで名刺管理に便利な無料テンプレート6:Excel Form 顧客管理

Excel Form 顧客管理は、エクセルのユーザーフォームを利用して作成した顧客管理ソフトです。操作は、入力フォームから登録できるので簡単に行なうことができます。

名刺をもとに顧客管理を行なうだけではなく、売上履歴を入力し売上一覧や売上集計を印刷することができます。

エクセルで名刺管理に便利な無料テンプレート7:プリントアウトファクトリー

RICOHが提供している無料で使える文書やテンプレートの中に、業務に役立つビジネス文書テンプレートがあります。

ビジネス以外のコンテンツもたくさんあり、無料イラスト素材や年賀状はがきなどいろいろな素材を提供しています。

エクセルで名刺管理に便利な無料テンプレート8: Feedsoft

Feedsoftは、エクセルやワードで作成した幅広いジャンルのテンプレートを所有しているサイトです。顧客管理表が4種類あり、会社名や担当者などジャンルごとに整理された顧客管理表になっています。

その他にもいろいろなビジネスシーンで活用できるテンプレートを提供しており、種類が豊富に揃っています。会員登録などは必要なく無料ダウンロードできます。

エクセルで名刺管理に便利な無料テンプレート9: Excelフリーソフト館

Excelフリーソフト館は、無料で顧客管理表テンプレートを提供しています。項目はシンプルで実用的であり、わかりやすいものになっています。

郵便番号は数字を打ち込むだけでハイフンが自動入力されたり、オートフィルタを使って会社名の抽出が可能です。

エクセルで名刺管理に便利な無料テンプレート10:フィデリ

フィデリは、エクセルだけでなくワードやパワーポイントなど多彩な文書、書式をダウンロードできます。顧客管理表はエクセルだけでなくワードのテンプレートもあります。

また、検索する際に会社の各部門ごとにカテゴライズされているのでより検索がしやすくなっています。

エクセルで名刺管理に便利な無料テンプレート11:Excelテンプレートの無料ダウンロード

Excelテンプレートの無料ダウンロードは、顧客管理カードのテンプレートがあり基本的な項目が入力できるようになっています。

また、ガントチャートのテンプレートもあるので名刺を活用した顧客管理とともにビジネスチャンスをつかむのに効果的です。

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無料エクセルテンプレート使う際の注意点3つ

名刺管理をするために無料エクセルテンプレートを使用するのは、比較的簡単であり便利です。しかし、簡単に使うことだけを考えるのではなく使う際の注意点を把握することが大切です。

誰もが使える比較的簡単なエクセルテンプレートですが、気をつけていただきたい注意点もあります。

エクセルで名刺管理を行ない仕事の効率を上げるためにも、その注意点をふまえて効果的に無料エクセルテンプレートを活用していきましょう。

無料エクセルテンプレート使う際の注意点1:パソコンのスペック

まず注意する点は、パソコンのスペックです。CPUのスペックが低かったり、メモリの容量によってはパソコンの動作が遅くなってしまいます。いわゆる重いという状態になります。

パソコンの動作が遅くなることで、せっかく名刺管理ができ情報が整理されたのに仕事の効率が下がってしまいます。パソコンのスペックを確認して、作業効率を下げないように注意することが必要です。

無料エクセルテンプレート使う際の注意点2:セキュリティ

無料エクセルテンプレートを使う上で、セキュリティにも注意することが必要です。名刺管理は個人情報を管理するということです。

個人情報を守るために、きちんとファイルにパスワード設定することが必要です。インターネット環境であれば、ハッキングされて個人情報が流出してしまいます。

大切な顧客の個人情報を守るためにセキュリティ体制をきちんと整えましょう。

無料エクセルテンプレート使う際の注意点3:自分しか使えない

名刺管理している情報を複数人で共有する場合、自分のパソコンだけでなく他の人のパソコンでも情報が見れるようにすることが必要です。

ローカルのパソコンに名刺管理の情報を保存すると自分しか使えない状況になってしまうので注意が必要です。

エクセルで名刺管理をしてみよう!

名刺交換はビジネスシーンに欠かせないものであり、その名刺を効率よく管理するためにエクセルを使うのは効果的です。エクセルでわかりやすく名刺管理することで、その後のビジネスチャンスにつながります。

エクセルはパソコンに不慣れな人でも比較的操作しやすいので、自分なりに項目を工夫するなどしてよりわかりやすい名刺管理をしていきましょう。

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